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中美貿(mào)易協(xié)議達(dá)成 聚烯烴影響幾何？
1月15日，經(jīng)過(guò)中美兩國(guó)經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)的共同努力，在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上，中美雙方在美國(guó)首都華盛頓正式簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議。協(xié)議提出，中方將擴(kuò)大自美農(nóng)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品、工業(yè)制成品、服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)口，未來(lái)兩年的進(jìn)口規(guī)模，要在2017年基數(shù)上增加不少于2000億美元。協(xié)議中沒有提到聚烯烴，相關(guān)的是能源產(chǎn)品方面。主要包括液化天然氣、原油、煤和精制產(chǎn)品，精制產(chǎn)品包括液化丙烷、液化丁烷、其它液化石油氣和液態(tài)烴、石油焦、石腦油和甲醇。? ?
一、? 中美貿(mào)易總體情況 貿(mào)易戰(zhàn)則兩敗合則兩利?
1999年到2019年，中國(guó)向美國(guó)出口金額穩(wěn)步增長(zhǎng)，自2017年美國(guó)掀起貿(mào)易戰(zhàn)，2018年中國(guó)向美國(guó)出口金額仍舊增長(zhǎng)，只是2019年出現(xiàn)了回落，同比降低12.5%。??
1999年到2019年，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口金額在2014年達(dá)到頂峰后開始回落，2016年達(dá)到低谷開始反彈。2017-2018連續(xù)兩年增長(zhǎng)，2019年下滑幅度較大，達(dá)到了20.9%。??
通過(guò)中美貿(mào)易金額比較，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)雙方都不利，但很明顯中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口降幅更大，傷害美國(guó)更多一點(diǎn)。???
二、中美經(jīng)貿(mào)協(xié)議有利于進(jìn)口美國(guó)聚烯烴?
2017年中國(guó)進(jìn)口美國(guó)聚烯烴情況。??
我國(guó)聚烯烴專用料、聚烯烴高性能產(chǎn)品會(huì)從美國(guó)、歐洲和日韓進(jìn)口，例如，陶氏化學(xué)、?？松梨凇⒈睔W化工、利安德巴賽爾、韓國(guó)SK、韓國(guó)LG等。我國(guó)聚烯烴產(chǎn)品出口量極少，出口方向?yàn)闁|南亞和中東地區(qū)，例如越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、土耳其等。? 2017年的中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口聚乙烯總計(jì)72.93萬(wàn)噸，其中HDPE 為29.85萬(wàn)噸，占比54%。LLDPE為12.70萬(wàn)噸，占比26%。LDPE為15.49萬(wàn)噸，占比20%。聚丙烯中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口14.89萬(wàn)噸，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品以高端聚烯烴產(chǎn)品為主。??
隨著中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，中國(guó)市場(chǎng)更加需要高性能材料，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為美國(guó)和歐洲。相比以往，企業(yè)更加注重聚烯烴產(chǎn)品差異化和高性能化的研發(fā)投入和市場(chǎng)推廣，戰(zhàn)略布局早已開始。? 美國(guó)聚烯烴急需尋找亞洲買家。? 美國(guó)2018-2021年聚烯烴產(chǎn)能擴(kuò)廠高峰，北美市場(chǎng)是凈出口市場(chǎng)，尋找下游買家，離不開中國(guó)龐大的凈進(jìn)口市場(chǎng)。? 2016-2021年，美國(guó)新建聚乙烯系列產(chǎn)品的合計(jì)產(chǎn)能約達(dá)875萬(wàn)噸/年，美國(guó)乙烯下游產(chǎn)品的生產(chǎn)能力再上新臺(tái)階。??
2020年1月6日，利安德巴塞爾公司位于美國(guó)得克薩斯州拉波特的50萬(wàn)噸/年Hyperzone聚乙烯新裝置目前已經(jīng)開始試車。該裝置的成本已經(jīng)超過(guò)預(yù)期，目前估計(jì)在9億美元左右。? 美國(guó)墨西哥灣沿岸的幾個(gè)新化工項(xiàng)目正面臨成本超支問(wèn)題。該地區(qū)大量新建項(xiàng)目導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲，工人工資上漲，使部分企業(yè)開工率下降甚至停工。不過(guò)，利安德巴塞爾表示，盡管該項(xiàng)目的成本有所增加，但與其他項(xiàng)目相比仍具有競(jìng)爭(zhēng)力，因此選擇開始試車。??
美國(guó)新產(chǎn)能的投放，在北美的聚烯烴消費(fèi)市場(chǎng)基本飽和，尋找中國(guó)買家是解困之路。??
三、進(jìn)口乙烷和丙烷大有可為?
中國(guó)乙烷制乙烯項(xiàng)目或重新啟動(dòng) 乙烯主要通過(guò)裂解不同烴類原料生產(chǎn)。歐洲和日本主要采用石腦油作原料，美國(guó)主要使用乙烷作原料。在美國(guó)，乙烯52%來(lái)自乙烷，22%來(lái)自輕烴，5%來(lái)自石腦油。而在西歐，乙烯71%來(lái)自石腦油，各11%來(lái)自輕烴和LPG，僅7%來(lái)自乙烷。??
與石腦油為原料制乙烯相比，乙烷裂解在乙烯收率和經(jīng)濟(jì)性方面均有較大優(yōu)勢(shì)。美國(guó)大量乙烷出口，不僅增加了世界其他地區(qū)乙烯生產(chǎn)原料的靈活性，同時(shí)降低了乙烯生產(chǎn)成本。? 中國(guó)、印度及非洲是世界聚乙烯的主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)，其中中國(guó)約占全球進(jìn)口份額的55%左右；而中東、北美、日、韓等則是聚乙烯主要的出口國(guó)家和地區(qū)。??
2017?2022年，隨著北美乙烯及下游聚乙烯等產(chǎn)能的釋放，北美出口貿(mào)易份額將從2016年的15%提高至30%左右，中東份額將從60%下降至40%左右。??
目前北美聚乙烯資源約占中國(guó)進(jìn)口總量的6%左右，由于北美聚乙烯成本具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，如果沒有這部分進(jìn)口資源，市場(chǎng)缺口將由部分國(guó)內(nèi)和日、韓等高成本資源補(bǔ)充，因此北美資源的進(jìn)入，將拉低國(guó)內(nèi)價(jià)格的5% -8%??
除了有利于進(jìn)口上游原料外，還有利于中國(guó)出口塑料制品。這才是雙贏局面。??
四、中美協(xié)議達(dá)成終究是雙贏 聚烯烴投資如火如荼?
一方面進(jìn)口乙烷制乙烯和進(jìn)口丙烷制丙烯或乙烯項(xiàng)目可以順利展開，一方面塑料制品出口機(jī)會(huì)重新打開。目前看中國(guó)擬建項(xiàng)目乙烯年產(chǎn)能1220萬(wàn)噸以上，耗乙烷將達(dá)到1500萬(wàn)噸。美國(guó)特意修建的出口乙烷港口年輸送能力1000萬(wàn)噸。??
從2017年11月開始截止至2018年2月，美國(guó)乙烷公司和中國(guó)有關(guān)公司已經(jīng)火速簽下三個(gè)乙烷出口大單，合計(jì)乙烷供應(yīng)720萬(wàn)噸/年。頁(yè)巖氣革命給予美國(guó)本土帶來(lái)了豐富、低廉的乙烷資源，中國(guó)是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)。2017年中國(guó)聚乙烯進(jìn)口量1179.4萬(wàn)噸，同比增加18.6%。2017年中國(guó)乙二醇進(jìn)口量超過(guò)800萬(wàn)，乙烯單體在中國(guó)依舊稀缺。??
進(jìn)口乙烷制乙烯和進(jìn)口丙烷制丙烯，具有天然的成本優(yōu)勢(shì)，尤其是油價(jià)越高，成本越明顯，跟煤制烯烴在成本上有的一拼。據(jù)測(cè)算，美國(guó)出口中國(guó)乙烷一般簽訂10年左右長(zhǎng)單，進(jìn)口價(jià)格基本在200-300美元/噸，后續(xù)還得看各個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)。輕烴制烯烴還得市場(chǎng)說(shuō)了算。??
